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91.46%基金收益翻绿,基金经理遭遇“失魂一周”|钛媒体焦点 观天下
发布日期: 2023-04-23 23:05:30 来源: 钛媒体APP

来源:视觉中国

3396.17点,4月18日盘中,上证指数创出本轮反弹新高,距离3400点仅一步之遥。


(相关资料图)

不过,市场并没有一路高歌猛进,反而在空方压制下连跌三日,险守3300点。

从AI搅动的“春节躁动”,到乌云密布下的“情绪退潮”,不过短短五个交易日,对于基金经理而言,就像是经历了失魂一周。

统计数据显示,4月17日至4月21日,在2447只股票型基金中,录得正收益的仅有206只基金,占比8.42%;净值为负的2238只,占比高达91.46%,周跌幅超5%的多达106只基金,周跌幅超7%的也有8只基金。另有3只平收。

2447只偏股型基金,仅18只“飘红”

4月21日,在创业板ETF盘中跌1.5%时,北京一位基民果断加仓,将仓位加到了闲置资金的八成仓位。

在此之前,他的耳边充斥着各种牛市的躁动。年初,他买了两三成ETF“打底仓”,在但眼瞅着股市一路高歌猛进,他并没有敢于继续加仓。

“买少了,玩起来也没意思。”他说。一天后,创业板ETF再跌近2%,从技术上看,有破位的走势,他才开始反思,这次加仓,是不是急了点?

4月22日,星期五。上证指数、创业板分别跌1.95%和1.91%,两市5000多股票中,4524只下跌,仅581只股票上涨。行业板块中,仅种植业和中药两个板块上涨,跌幅居前的半导体、计算机、通讯、消费电子、计算机跌幅均超5%。

这一天,在2447只股票型基金中,仅18只勉强飘红,占比0.736%。除了一只平盘外,2428只基金全线尽墨,平均跌幅3%左右。

其中,当日跌幅居前的基金分别为太平行业优选(AC)、创新合金芯片(AC),这四只基金单日跌幅均超7%。另外,跌幅居前的基金,名称中普遍带有“人工智能”、“科技成长”、“信息产业”等字样。

以太平行业优选C为例,当天净值跌7.06%,在其披露的一季度十大重仓股中,当日个股跌幅超9%就有云赛智联,为其第三重仓股,第七重仓股太极股份跌停,第九重仓股赛义信息,当天跌幅更高达13.41%。

从“春季躁动”到“情绪退潮”

从AI搅动下的“春节躁动”,到投资人情绪的退潮,需要经历多少时间?

“现在唱空AI,就像300块唱空茅台,会挂得很惨!”

月初,北京一家私募总经理,在社交平台与深圳某私募大佬唇枪舌剑一番后,依然不依不饶地“叫阵”。

与此同时,社交媒体上《一位基金经理的独白》同样“刷屏”——“不买人工智能,就是等死,追买人工智能,可能是找死。横竖都是死,不如搏一把再死,也许富贵险中求呢?”

对于AI引发的新一轮结构性行情,月初的豪情壮志言犹在耳,不曾想到,还没到月底,很多后知后觉追涨的基金经理,就被周五的情绪退潮“闪了腰”。

“马上周末了,不想复盘了,没心情!”周五收盘,北京一家基金经理对钛媒体APP说。

最近一周,基金一季报密集披露,很多人注意到,不少新能源主题的基金,十大重仓股悄然上架了科技股和芯片概念股。类似的风格偏移,在基金圈并不在少数。

一边是新能源概念的跌跌不休,一边是AI概念股的持续高涨。

在相对收益的考核下,纵使基金经理对价值投资依旧执念,面对邻家基金经理早日一步买入,净值就开始嘴角上扬,谁能不心动?谁能不眼红?又有谁甘心坐冷板凳?

AI概念退潮后,赛道股能否接棒?

AI情绪退潮之下,这一轮结构性行情还能走多远?在存量资金博弈的跷跷板下,备受冷落的消费股、赛道股,能否迎来转机?

“市场前期累积较多涨幅,下行风险较大,盘中出现利空传闻,配合市场形成下跌。由此引发市场对产业发展的担忧,而北上资金也在加速流出。”周五盘后,南方基金认为。

在南方基金看来,前期在人工智能和数字经济驱动下TMT板块已经积累较高涨幅,部分投资者在可能的利空消息影响下集中抛售出逃,导致TMT板块全面大幅下跌。下跌主要由市场的下行风险与利空传闻带来的情绪叠加形成。

于翼资产基金经理李大刚认为,在AI行业进入分化、分歧和宽幅震荡之后,市场缺乏明确的、有共识的主线,对于年报、一季报业绩的敏感性虽然不如此前年份强,但预计在没有主线的市场,仍然会对实际披露的业绩较为关注。

当前时点,前期强势的AI主题回调压力依然较大;站在更加长期的投资视角,科技依然是今年的布局主线之一,当真正有能够兑现业绩、给业务增加弹性的科技类公司得到市场的认可时,科技赛道的投资价值依旧值得重点关注。

“对于传统赛道,可以在左侧进行逐步布局等待拐点。”李大刚认为,新能源、医药等传统赛道股的性价比逐渐被市场认可,经历长时间调整之后估值性价比凸显,随着基本面的改善又将重新回到市场主流关注当中。(本文首发于钛媒体APP,作者|陈俊岭)

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